1902 год. Молодой Яков Свердлов (Леонид Любашевский) на шумной нижегородской ярмарке... Хитроумно смазав руки канифолью, он выигрывает новые сапоги, взобравшись на высокий и скользкий столб. Сапоги он великодушно отдаёт молодому крестьянскому парню Трофимову (Николай Крючков), расстроенному неудачной попыткой выиграть приз. В лавке коллекционера Свердлов присмотрел печатный станок для подпольной типографии. Купить станок помогает Максим Горький, уговоривший Фёдора Шаляпина дать деньги революционерам.
1905 год...
Режиссер: Сергей Юткевич
Сценаристы: Борис Левин, Пётр Павленко
Актеры: Максим Штраух, Леонид Любашевский, Андро Кобаладзе, Павел Кадочников, Василий Марков, Николай Крючков, Ирина Федотова, Николай Горлов, Павел Шпрингфельд, Александр Гречаный, Владимир Владиславский, Николай Охлопков, Ксения Тарасова, Иван Назаров, А. Корзыков, Иван Любезнов, Сергей Филиппов, Игорь Смирнов, Кира Геннингсон