По одноименной повести И.Чавчавадзе.
Сын Отаровой вдовы крестьянин Георгий влюбился в княжну Кесо. Чтобы быть ближе к любимой он нанимается батраком в ее поместье. Однако та его даже не замечает, хотя и мечтает «сблизиться» с народом.
Реж. Михаил Чиаурели
Сценаристы: Акакий Белиашвили, Михаил Чиаурели
Актёры: Верико Анджапаридзе, Георгий Шенгелая, Борис Андроникашвили, Динара Жоржолиани, Коте (Константин) Даушвили, Ираклий Нижарадзе, Мария (Мэри) Давиташвили, Александр Гомелаури, Александр Загорский, Вахтанг Нинуа, Акакий (Како) Кванталиани, Бадри Кобахидзе, Александр Омиадзе, Михаил Мгеладзе, Ирина Магалашвили